산업분석
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무료2차전지
2차전지 산업 투자 분석: EV는 역풍, ESS는 순풍 — FEOC 보호막 안에서 갈리는 생존자들
한국 3사 가동률 50% vs CATL 90%. EV와 ESS를 분리해 보면 진짜 기회의 위치가 보인다. 밸류체인 마진 구조·포지셔닝 매트릭스·시나리오 분석 + Pre-mortem 3가지 위험 정리.
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AI 시대 SaaS 산업 구조 분석
per-seat 붕괴, usage 기반 전환, 데이터 해자 형성 — AI가 SaaS 산업 구조 자체를 어떻게 재편하고 있는지 분석한다.
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무료AI인프라
AI 인프라 산업 분석: GPU→네트워크→데이터센터
AI 추론 비용 하락, 전력 수요 폭증, 냉각 기술 경쟁 — AI 인프라 밸류체인 전체를 레이어별로 해부한다.
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무료반도체
글로벌 반도체 산업: HBM·CoWoS·온디바이스 AI
HBM 공급 부족, 고급 패키징 경쟁, 온디바이스 AI 수요 — 반도체 산업의 세 가지 핵심 흐름을 정리했다.
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