FCF 마진 (FY2026E)
~35%
Non-GAAP 영업이익률 ~28%
cRPO (향후 12개월)
$12.6B
YoY +22.5%
Q1 2026 구독 매출 성장
+22%
FY2025 14%에서 재가속
52주 저점 대비
+25%
$81.24 → $101.70 (BofA TP $130)
K-PER 3년 업사이드 시나리오

FCF 기준 FY2026E ~$5.0B (매출 $14.3B × 35%). 현재 시총 약 $103B 기준 업사이드 산출.

거차재시 점수
거래량 (Volume) 3/5
5/19~20 폭발 후 정상화. 5/22 200일선 돌파 시 거래량 동반 여부 확인 필요.
차트 패턴 (Chart) 3/5
RSI 다이버전스 + MACD 골든크로스 + 200일선 돌파. 역헤드앤숄더 형성 중.
재료 (Catalyst) 4/5
Q1 +22% 재가속 확인. BofA 커버리지 재개(TP $130). Q2 어닝 7/21 예정.
시황 (Market) 4/5
S&P 500 신고가, 소프트웨어 섹터 반등. 기관 매수 재개 신호.
총점 14/20